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　　天风证券股份有限公司朱晔近期对浙江大肆举行研商并宣布了研商告诉《穿越周期陆续伸长，无惧“双反”进击海表》，本告诉对浙江大肆给出买入评级，以为其倾向价位为69.92元，目下股价为49.53元，预期上涨幅度为41.17%。

　　浙江大肆呆滞股份有限公司是一家全力于各种智能高空功课平台研发、分娩、出售和办事的高端配备缔造企业。公司营收及归母净利润近十年迅疾伸长，近十年年复合伸长率区别为37%、40%。公司产物线完备，臂式产物出售额占比不停提拔，与剪叉式产物一同成为公司主力出售机型，2023年剪叉式及臂式产物占比区别为48%、39%；公司近三年毛利率及净利率逐渐回升。比拟其他工程呆滞上市公司，公司展现出穿越周期的稳当伸长和高ROE。

　　行业：高空功课平台是指正在肯定高度举行功课利用的可搬动呆滞摆设，臂车和剪叉车为最常用的型号。高空功课平台相较于吊篮、脚手架等有高效性、安适性、经济性等上风。高空功课平台下游操纵广博，受地产周期影响逐渐裁减。高空功课平台摆设本钱较高，终端客户普通采用租赁的办法举行利用。从每亿美元GDP/每亿美元修筑业增长值/每万人对应的高空功课平台数目来看，我国高空功课平台保有量与海表比拟滋漫空间较大。国内而言，臂车占比的提升希望带国内需求升级。而海表墟市更新需求兴旺，跟着保有量逐渐提拔，咱们以为摆设更替是推进海表高空功课摆设需求的厉重成分。从JLG和Genie的订单中咱们可能看出北美下游需求兴旺。跟着国内高空功课产物的上风和特质获得下游墟市的承认，国内工程呆滞厂商依赖后发上风和家当链上风迅疾发扬，2023年环球前十强高空功课平台缔造商有五家中国厂商。国内厂家中，公司高空功课平台范畴较大，毛利率程度较高。

　　公司：公司产物系列统统，技巧程度行业当先，公司倾覆古板打算理念，采用模块化打算，可有用消浸运输本钱。公司产物电动化率不停提升，2023年剪叉式及桅柱式电动化率已达100%，臂式电动车2023年电动化率也超70%。公司臂式产物单价远高于剪叉式及桅柱式产物单价，且近几年价值不停提拔。公司缔造往后不停增长产能，近几年产能逐渐向臂式及电动化产物贴近。公司不停加大海表墟市的出售力度，通过收购或投资海表公司提拔研发程度及扩展出售渠道。公司环球化策略不停推动，海表营收比例不停提升，2023年告竣海表营收38.40亿元，同比伸长13.35%，占公司总收入从2020年的27%攀升至2023年的61%。毛利率方面，近四年海表墟市毛利率均高于国内墟市。公司美国“双反”税率较其他国产厂商仍有较大上风，公司当先名望希望维持。其它，公司环球策略同样研讨到了新兴墟市的需求，进一步消浸“双反”对公司海表出售的影响。

　　咱们估计公司2024-2026年归母净利润区别达22.1亿元、26.5亿元、30.7亿元，同比提拔18%、20%、16%，对应估值12、10、8倍。可比公司24年PE估值的均值为16X，予以公司16X估值，对应倾向价69.92元。初度笼盖，予以公司“买入”评级。

　　危害提示：海表需求不足预期；墟市角逐加剧；项目进步不足预期；技巧研发不足预期；“双反”从新裁定危害；测算结果拥有主观性危害

　　证券之星数据核心依照近三年宣布的研报数据筹划，东吴证券周尔双研商员团队对该股研商较为深远，近三年预测切确度均值高达86.49%，其预测2024年度归属净利润为盈余22亿，依照现价换算的预测PE为11.39。

　　该股比来90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构倾向均价为78.15。

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　　证券之星估值阐明提示浙江大肆盈余才干良好，异日营收获长性良好。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

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